A Szerző Blogja Pénzügyi És Üzleti

Vágja útját a Gmail CRM-hez


  • 01

    Vágja útját a Gmail CRM-hez

    streak.com borító kép

    "Szinte tökéletes vagyok", mert semmi nem megy végig a tökéletességig. Gmail szeretőként és ingatlanügynökként azonban nem találtam semmit, ami megegyezhet a Streak for CRM-el a Gmailben. Az ingatlan CRM rendszerre vonatkozó összes követelményem a telepített alkalmazásban és a Gmailben található.

    Gondoljunk arra, amit a legegyszerűbb formában kezelünk ügyfélkapcsolat-kezelési megoldásunkban. Az egyszerű, de bizonyos minimális funkcionalitást akarok:

    • A vevők kezelése a kezdetektől a veszteségig vagy a vásárlási megállapodásig vezet.
    • Az eladó kezelése a kezdetektől a listázási megállapodásig vezet.
    • Kezelje a listát a megállapodás megkötéséről az értékesítési szerződésig.
    • Kezelje a tranzakció, a vevő vagy az eladó oldalát a szerződéstől a zárásig.

    Ezek azok az alapvető elemek, amelyeknek a rendszeremben kell lenniük. Ha rájönnek rájuk, mindegyiküknek van egy bizonyos áramlása velük, és ez az, ahol a Streak ragyog. Az összes folyamatot átveszi a Gmailben lévő Streak képernyővel. Először is kapjuk meg a Streak két alapvető összetevőjét.

    • Pipe:Ez egy folyamat folyamata. A fenti négy elem mindegyikének logikai áramlása van a kezdetektől a végéig vagy a következő szakaszig. Streak-ban ez egy csővezeték. A csővezetékek a táblázatban hasonlítanak, mint az oszlopok, minden oszlop a folyamat következő fázisa.
    • Dobozok:Ez nem olyan nyilvánvaló, de tényleg egyszerű, ha logikusan gondolod. A doboz egy táblázat a táblázatban, és csaknem bármi, ami a folyamaton keresztül működik. A vásárló vezetése véglegesítésre vezet, a Box a Vevő (k) információi. A doboz a CRM adatbázisban rekord lesz, amelyet egy másik lépésben mutatok be.

    Lépjünk a következő lépésre, ahol megvizsgáljuk az első csővezetékünket, a Vevő munkát, az elsődleges folyamatot.

  • 02

    A Vevő vezeti a csővezetéket a Gmailhez tartozó csíkban

    Vevővezetési folyamat

    Ez az első pillantás egy csővezeték nézetre, színes, de nagyon egyértelműen egy nyíl iránya a kezdetektől a végéig. Olyan vevői vezetést dolgozunk fel, amely éppen a rendszerünkbe került, talán egy ajánlattételből vagy egy weboldal vezetőjéből. Vannak sablonok a csővezeték típusának kiválasztására, az egyik pedig ingatlanügyletre. Egyszerűen módosítom ezt az egyiket ezekre a példákra, így ez az én folyamatom. Megpróbálom egyszerű, de logikusnak tartani a folyamat nyomon követését.

    • Ólom - most beírtam őket a rendszerbe.
    • Kapcsolattartás - először megpróbáltam beszélgetni, talán e-mailt vagy telefonhívást.
    • Megfelel - Beszélünk vagy e-mailt küldünk, de nem találkozunk egymással szemtől szembe.
    • Találkozó vagy bemutatók - Mi kihagyjuk a tulajdonságokat.
    • Nyomon követés - Vissza az irodába, nyomon követve gondolataikat az otthonukról.
    • Szerződés a tárgyalásokon - írtunk egy megállapodást, és tárgyalásokat folytattunk az Eladóval.
    • Szerződéses halott vagy elfogadott - Deal meghalt vagy elfogadták. Ha meghalt, akkor ezt a kilátást vissza tudjuk vinni a megfelelő lépésre, és folytassuk velük a munkát.

    Most látjuk az első BOX-ot, amely egyszerűen a Vevő (k) kapcsolattartó rekordja. Megírhatja őket egy sorba a testben lévő Vezető sáv alatt. A "Rob K." nevet gépeltem. kezdeni. Azonban a sor bal oldalára lépve, kattintson a doboz ikonjára, hogy a részletes rekordra ugorjon. Íme az új doboz létrehozásának utasításai a csővezeték nézetben. Megnézzük a következő részleteket.

    Mostanában észrevehetjük, hogy van egy aloszlop a színpadhoz, amire be vannak illesztve, és mindössze annyit kell tennie, hogy rákattint, hogy kiválasszon egy másik lépést a doboz (vevő) a következő szakaszba mozgatásához, ebben az esetben a Kapcsolat. Ahogy mozgatja őket, az alsó részen lefelé mozognak a lépcsőn, és a felső részen balról jobbra mozognak.

  • 03

    Eladó vezetési csővezeték

    Eladó vezetője a Streak-ban

    Itt látható a csővezeték, amelyet egy lista / eladó vezetésére állítottam be. Ez akkor kezdődik, amikor belépnek a rendszerbe, és véget ér, amikor felsorolnak velem vagy valakivel. A Folyamat lépések:

    • Vezető - Csak belépett a rendszerbe, még nem tett lépéseket.
    • Kapcsolatba véve - Készült e-mail vagy telefonos kapcsolat.
    • Nyomon követés - Az idő, amikor dolgozom, hogy felvegyék a listát.
    • Első találkozó - A találkozó beállítása és / vagy folyamatban van.
    • Várakozás - kinevezés, várva a döntést.
    • Egyéb listázva - Elvesztették őket egy másik ügynöknek vagy közvetítőnek. Eltávolítja őket ebből a csővezetékből, de információik az adatbázisokban maradnak.
    • A felsoroláshoz - felsorolnak velem, és felveszem őket a Listing Management Pipeline-be.

    Most már az áramlás. Ha több doboz (kilátása) van egy ilyen csővezetékben, az alábbiakban csoportosulnak a megfelelő szakaszban, és látni fogja a dobozok számát a színpad tetején. Rendezési beállításai vannak a képernyő alján megjelenő listák megjelenítésére.

  • 04

    Vezetői csővezeték listázása a Gmail-szálban

    Listing Management Pipeline

    Miután az eladó úgy döntött, hogy felsorol velem, a dobozuk (adatbázis-bejegyzés) a Listing Management csővezetékre kerül. Itt kezdjük látni a hatékonyságot, hiszen mindennap el tudsz menni a Gmailbe, és négy csővezeték nézetben végigfuthatsz, és láthatod mindent, amit dolgozol és milyen folyamatban van.

    • Bejegyzés aláírva - aláírták a listát, és dolgozom rajta.
    • Adatgyűjtés - Ez az idő, amikor összegyűlöm a dokumentumokat, mérem az otthont, rögzítem az MLS-hez tartozó ingatlanadatokat stb.
    • Listázás az MLS-ben - Ez most az MLS-ben, többszörös listázási szolgáltatásban él
    • Marketing szett - hirdetéseket állítottam fel, egyetlen listát tartalmazó weboldalt, más marketinget. Nem mozdulnak el addig, amíg nem állítom be az összes hirdetést a futtatáshoz.
    • Megmutatva - Az ingatlan bemutatása, szerződés megkötésére.
    • Tárgyalási szerződés - A szerződés megkötése és megvitatása a vevő (k) vel.
    • Szerződés Dead - A szerződés mindkét oldalon nem fogadta el a listát, és a listázási mezőt visszahelyezte a látszólagos színpadra. Ha lejárt és elveszett, a doboz, de nem adatbázis-rekord kerül eltávolításra a csővezetékből.
    • A Tranzakcióhoz - A tranzakciós csővezetékre való áthelyezés, mivel mindkét fél szerződése teljesül.

    Ezeket a lépéseket széles körben tartom, nem túl részletesek, mivel nem akarok egy hosszú vonalat a tetején. A cél az, hogy mindent rendben tartsunk egy gyors nézettel, amely elmondja nekem az összes vezetés, lista és a következő állapot állapotát és fejlődését; tranzakciókat. Egyéni mezőket adhat hozzá a rekordjaihoz, és megjelenítheti őket a csővezeték alatt lévő nyilak alatt.

    Ezután meglátjuk a csővezetéket, ami pénzhez vezet!

  • 05

    Tranzakció menedzsment csővezeték a Gmail Streak számára

    Tranzakciókezelés Streak-ban

    Ez a pénzvezeték, a szerződés elfogadásától a zárásig. Ugyanezt használom mind a vevő, mind az eladó oldalára, mivel a szakaszok szélesek és minden tranzakcióra vonatkoznak. Ily módon csak egyetlen csővezeték mutatja meg az általam dolgozott műveletek színpadát.

    • Ajánlat / Nego / Szerződés - A szerződés megtárgyalásra kerül, amint azt mindkét fél elfogadja.
    • Title / Survey / Inspect - Általánosságban elmondható, hogy az első dolog, amire ugorunk, a letétbeállítás, a címkötő iránti kérelem, az ellenőrzések felállítása stb.
    • Javítás Nego. - Ez az ellenőrzés után történik, és megkapja a tranzakciós mezőt, ha a vevő (k) javításra vagy pénzre van szükség.
    • Értékelés / kölcsön - feltételezve, hogy a javítások megoldódtak, általában most az értékelés és a hitel jóváhagyása.
    • Előzárás - sok részlet, mielőtt a záróasztalhoz jutna.
    • Zárás - ma vagy holnap zárul, és itt hagyod, amíg meg nem kapod a jutalékot.

    Ez most már eléggé magyarázó, hogy megérti, hogyan működik a csővezetékek és a dobozok. Egyszerűen új fiókot hozok létre a tranzakcióhoz, nevet kaptam a "Smith Sale Jonesnak". Ezután el tudom dobni minden olyan információt, ami a Gmail-en keresztül érkezik a dobozba, hogy mindent együtt lehessen tartani.

  • 06

    Formula oszlopok

    Formula oszlopok a csíkban

    Nem látom a jutalékokat, mielőtt látom a csekket… jól a legtöbb időt. Ugyanakkor az oszlopokban is elvégezheti a számításokat, ami egy erős funkció.

    Először is, vegye észre a Greak ikonját és linkjét a Gmail tetején. Ha rákattint, ez egy teljes funkcionalitású súgórendszert hagy le, amely mindent megtud, amit tudnia kell, és soha nem hagyja el a Gmail képernyőt. Azt akartam látni, hogyan hozhatok létre egy képletoszlopot, így rákattintva a linkre, és találtam egy részt a súgóban. A képen látható, hogy van egy teljes bemutató a képletek létrehozásához.

  • 07

    A NewsFeed és még sok más

    Hírlevél sáv a Streak-ben

    Amikor a csővezetékein dolgozik, kattintson a Gmailben jobb felső sarokban lévő NewsFeed gombra, és a csővezetékkel és a dobozokkal kapcsolatban tett lépésekkel fog megjelenni. Könnyen lépést tarthat azzal, amit ezzel a hírcsatornával csináltál.

    Nagyon széles körű áttekintést adtam a Greak CRM-hez tartozó Streak-ről, és meg kell vizsgálnia a sok funkciót. A felismerhetőbb rekordok mindegyikének, vezetőjének, kilátásainak és tranzakcióinak egyaránt megtalálhatók. A csővezetéken lévő doboz ikonra kattintva eljuthat a felvételi képernyőhöz, módosíthat és kiegészíthet, és rákattinthat a kapcsolódó információkra.

    Nézzük meg még egy képernyőt, hogyan kommunikálsz a Streak-vel egy e-mailben a Gmailben.

  • 08

    Doboz hozzáadása az e-mailben a Gmailben

    Add Box-t az e-mailben a Streak-ben

    Az egyik legjobb és leggyakrabban használt mód a doboz létrehozásához egy csővezetékben, ha azt egy e-mailben végezzük. Ez különösen akkor hasznos, ha új vezetőt kap egy e-mailben. Nézze meg a képen, hogy van egy gomb az egyes Gmails tetején, amely lehetővé teszi új fiók létrehozását, meglévő fiók hozzáadását vagy egy doboz szerkesztését.

    Tegyük fel, hogy egy új vevő vezet e-mailben. Egy doboz létrehozásához egyszerűen kattintson a gombra, és hozzáadja azt a Vevő munkacsoportjához, a neve pedig a doboz neve. Most, minden e-mailt, amit bárkinek kap, aki ehhez a vásárlóhoz kapcsolódik, egyszerűen ezt a folyamatot használhatja fel arra, hogy hozzáadja őket a csővezeték vevő dobozához. Most inkább egy valódi fájl doboz, mivel több kapcsolódó elem is van benne.

    Ez egy nagyszerű eszköz a tranzakciós csővezetékben is. Miután megkapta e-mailjeit a másik ügynöktől, címcégtől és másoktól, egyszerűen hozzáadja őket a tranzakciós fiókhoz.

    Rengeteg van, de ez a cikket beborítja. Jó szórakozást, és nézd meg, ahogy a Streak örökre szabad választás.

  • 09

    E-mail követés CRM és jogi eszközként

    E-mail követés Streak segítségével

    A Streak bónusz az e-mail követési szolgáltatás. A kép az aktuálisan megjelenített e-mailek megnyitásának történetét mutatja. Ön is értesítéseket kap az e-mailekről, mint egy pop-out, ha azt szeretné. Szeretném tudni, hogy az e-mailjeimet megkapták és megnyitották, különösen a tranzakciókban.

    Végtére is, a CRM egy kapcsolatkezelésről szól, és ennek egy része azt jelenti, hogy tudjuk, hogy az e-mail kapcsolatokhoz jutunk. A jövőben is hasznos lehet, ha a bíróság feladata, hogy bizonyítsa, hogy az információkat vagy dokumentumokat időben szállították. Nem csak arról van szó, hogy valami rosszat csinálsz. Korábbi ügyfeleim megkértek nekem, hogy adjanak nekik dokumentációt az e-mailekről olyan cselekményekről, amelyekben részt vettek, és amelyeknek semmi közük nem volt.

    A valódi élet példája az állami kliensből álló építő, aki egy földterületet vásárolt a hegyekben, azzal a szándékkal, hogy nyugdíjas otthont építsen. A terület a múltban a megyével kapcsolatos vitákban érintett, hogy jogilag felosztották-e vagy sem. Úgy tűnt, hogy a megyei ügyvédek minden változása új vitás fordulatot generált.

    Az ügyfelemre vonatkozó átvilágításom során megállapítottam, hogy a megyei ügyvédtől két éves volt a levél, amely szerint az ingatlan törvényesnek minősülne, és építési engedélyt kapnak, ha azt kérik. Új levelet kértem, annak ellenére, hogy ugyanaz a megyei ügyvéd. Egy kicsit elfojtott egy új levelet. E-mailben elküldtem egy példányt az ügyfelemnek, amelyben kijelentettem, hogy a várt dokumentumot kézbesítették, így tovább léphetünk a vásárlással.

    Két évvel később, és egy másik megyei ügyvédnél építési engedélyt kért, és megtagadták. Segítségért felkereste az ingatlanügyvédemet. Az ügyvéd kapcsolatba lépett velem, hogy megkérdezzem, van-e olyan dokumentum, amely bizonyítja, hogy a vásárlás során támaszkodtunk a levélre. Felkerestem az e-mailt a nyomon követéssel, és a megye kiadta az engedélyt. Az e-mailek követése csak jó üzleti gyakorlat.


  • Videó A Szerző:

    Kapcsolódó Cikkek:

    ✔ - Ingatlan tulajdon menedzsment - bérlő elfoglaltság Mgmt

    ✔ - Hogyan kell osztályozni a kemény költségeket az építőiparban

    ✔ - Starbucks Store Closings Javított ügyfélszolgálat


    Hasznos? Ossza Meg Ezt A Barátaiddal!