A Szerző Blogja Pénzügyi És Üzleti

Az Evernote a megfelelő eszköz a CRM számára?


  • 01

    Az Evernote a megfelelő eszköz a CRM számára?

    CRM áttekintés

    Kezdjünk el azzal a ténnyel, hogy az Evernote nem jött létre a kilátások vagy a kapcsolattartás számára, és az Evernote emberek nem próbálják meg forgalmazni ezeket a feladatokat. Nem tervezték vagy forgalmazzák a CRM-et, az Ügyfélkapcsolat-kezelés megoldást. Azonban, ha elkezdi az üzleti információgyűjtési és -kezelési feladatok nagy részét az Evernote-ba, természetes lépés a használat az ingatlanpiaci kilátások, kapcsolatok és ügyfelek kezelésére.

    Mivel ez nem az ezekhez a munkákhoz tervezett adatbázis, a felhasználónak alkalmazkodnia kell bizonyos korlátokhoz, és reálisan meg kell néznie azt, amit elvár egy eszközről az ügyfélinformációk kezelésére. Az első dolog, amit meg kell állapodnunk, az, hogy a CRM, az Ügyfélkapcsolatmenedzsment, minden olyan információról van szó, amely kapcsolatainkról és ügyfeleinkről információt gyűjt, rögzíti a velük való interakciókat, és később könnyedén hozzáférhet a marketinghez és az ügyfélszolgálathoz.

  • 02

    Mit akarok az Evernote-tól és a CRM-től

    Saját CRM követelmények

    Minimalista ingatlan CRM megközelítés

    Minimalista megközelítést alkalmazok az ingatlan CRM-re. Nem akarok sok időt tölteni az összes olyan információ megfogalmazásában, amellyel kapcsolatban szeretnék megosztani. Nem csinálok születésnapi üdvözletet, nem kell lépést tartani a gyerekek nevével és osztályaival az iskolában, és nem érdekel, hogy milyen autót vezetnek, vagy a kedvenc éttermeiket. Ha ezt teszed, nem mondom, hogy Evernote nem fog működni, mert így lesz. De csak azt gondolom, hogy az információ és az ebből az információból való megpróbálás és a fájl elhelyezésével kapcsolatos idő és erőfeszítés sokkal elnyomóbb, mint az általam kapott érték és az e-mailben született születésnapi kívánsággal rendelkező emberekre gyakorolt ​​benyomás.

    Mit akarok egy CRM eszközből

    Természetesen bizonyos mennyiségű személyes adatot meg kell őriznünk, hogy kommunikálhassunk ügyfeleinkkel és ügyfeleinkkel, valamint hogy biztosítsuk a legmagasabb szintű ügyfélszolgálatot, beleértve:

    • Minden döntéshozó neve
    • Címek, otthon és munka
    • Telefonszámok, otthon, munka, cella
    • Kapcsolat típusa / kilátása; vevő, eladó, eladó, vállalkozó, cím cég, értékelő, ellenőr stb.
    • A vásárlók számára a kívánt információkat
    • Az eladóknak a tulajdonukra vonatkozó információk
    • E-mailek és telefonbeszélgetések rögzítése
    • Csatolja a kapcsolat / tranzakció szempontjából releváns dokumentumokat
    • A megkeresésekért köszönetet mondanak nekünk

    Lehet, hogy több információelem van, és ez rendben van, de ezek az én minimumkövetelményem. Szóval, miért is zavarja az Evernote-ot, ha ott vannak olyan CRM-megoldások, amelyek kifejezetten erre a feladatra lettek kifejlesztve? Számomra ez egyszerűen az a tény, hogy az üzleti menedzsmentem szinte minden aspektusát az Evernote-ba hoztam össze, ezért miért csinálom ezt külön eszköznek? Már az Evernote és a harmadik fél eszközeit használom dokumentumok, ügyfélinterakciók, fényképek és még sok más rögzítésére, így csak egy természetes kiterjesztés, ha nem rendelkezünk több helyen található információkkal.

  • 03

    Üzleti kapcsolatok Alapinformációk

    Üzleti kapcsolatbeviteli űrlap

    Már írtam a KustomNote-ról, és ez az, amit én használok a CRM-nek az Evernote-val való összeomlásához. A kép a beviteli terület egy részét mutatja be egy új üzleti kapcsolathoz az űrlapomban. Láthatjuk, hogy különféle űrlapokat hoztam létre az üzleti kapcsolatokhoz. Ezt nem használják a kilátások és az ügyfelek számára, de ezt fogom megmutatni. A két különböző kapcsolattípushoz valamilyen más információt szeretnék, és sokkal hatékonyabb a különböző beviteli űrlapok használata sokkal hosszabb idő helyett.

    Tervezze meg az űrlapot tetszőleges módon, de a képen látható, hogy az enyém megkapja a név, cím, üzlet, telefonok, e-mailek és a kapcsolat típusának alapvető elérhetőségét; értékelő, címcég, ellenőr, stb. A KustomNote memóriájának frissítéséhez, ha elküldi az űrlapot, az automatikusan létrehozza a jegyzetet az Evernote-ban.

  • 04

    Prospektus / ügyfél / ügyfél információ beviteli űrlap

    Prospect / ügyfél beviteli űrlap

    Ez az űrlap (lásd a képet) az azonos típusú alapinformációkhoz, de ebben az esetben valakinek, akivel reméljük, hogy vásárló vagy eladó tranzakciót végez. Ebben a formában vannak kitöltési / ügyfél típusú mezők, mint például a vevő, az eladó, a befektető stb. Ez az alapinformáció, amely bármilyen perspektívára, ügyfélre vagy ügyfélre vonatkozik.

  • 05

    Evernote Ezeknek az űrlapoknak a rendezése és megtalálása

    Keresési eredmények a név szerinti sorrendben

    Ne feledje, hogy amikor a jegyzetek az Evernote-ban jelennek meg, függetlenül attól, hogy megnézzük-e a notebook tartalmát, az összes jegyzetet, vagy a keresési eredményeket, látjuk a megjelenő megjegyzéseket, amelyek a legújabbakkal érkeznek az időben. Most van egy dilemma, mivel a legfontosabb és leggyakrabban használt információ ebben a CRM információs bejegyzésben található, amely az első vagy majdnem az első megjegyzés, amelyet minden kapcsolatfelvételhez adunk. Ez azt jelenti, hogy a jegyzetlista alján jelenik meg.

    Amit a KustomNote-lal csinálok, minden feljegyzés címéhez egy előtagot állítunk be, hogy magam vagy egy rövid lista tetején lehessen felvenni ezt a jegyzetet. A KustomNote előtagok használatával korlátozott eredményeket tudok felvenni, amelyek megfelelnek az adott információs igényeknek. A címkék is jól működnek, és beállíthatja őket a KustomNote-ban, de több keresést igényel a keresési eredmények szűkítéséhez.

    Most, amikor mindenféle új információt, jegyzetet, dokumentummellékletet, e-mailt és beszélgetésrekordot adok hozzá, a lap tetejére fognak halmozni, de az alapinformációkat mindig könnyen fel tudom húzni. Mindent mindig a partner neve (i) beír. Így kell lennie, mivel mindig a legfrissebb dolgokat szeretné látni a tetején, amikor egy névjegykeresést végez. Ezt az előtagot más formákhoz is használjuk, amint azt a Prospect és a Contact Management 3 részsorozat 2. részében fogjuk látni.


  • Videó A Szerző:

    Kapcsolódó Cikkek:

    ✔ - APO és FPO Ebay Értékesítés és Szállítási Magyarázat

    ✔ - Mi vezet az élelmiszer-indításhoz a sikertelenhez

    ✔ - A javítatlan földterület meghatározása az ingatlanokban


    Hasznos? Ossza Meg Ezt A Barátaiddal!